Archivos por todos lados
Ventas manda una versión, operación otra. Alguien tiene que reunirlas y decidir cuál usar.
REPORTES QUE SE PREPARAN SOLOS
Tu equipo analiza.
El reporte se actualiza.
Deja de reunir archivos y copiar cifras cada cierre. Conectamos tus fuentes, aplicamos tus reglas y llevamos el resultado al reporte que necesita tu empresa.
app.tuempresa.com
TU EMPRESAReporte de dirección
Corte de junioExcel · VentasERP · PedidosPlan comercial
Ventas del semestre$1,248,0006 meses · mismo criterio
Cumplimiento del plan104%Meta: $1,200,000
Ventas por mes$288,000
Fuentes validadas · reporte actualizado
EL PUNTO DE PARTIDA
Si el cierre empieza buscando el Excel correcto…
Horas validando cifras
El mismo indicador cambia según quién lo prepare o qué filtros aplique.
El reporte llega tarde
Dirección espera a que una persona termine de copiar, limpiar y cruzar información.
QUÉ CONSTRUIMOS CONTIGO
Una solución completa para ese problema.
Automatizar un reporte significa preparar sus datos de forma repetible: recibirlos, validarlos, calcular indicadores y actualizar la vista. Un dashboard es la parte visible; la solución también resuelve el trabajo que ocurre antes.
Fuentes conectadas
Inventario de archivos y sistemas, accesos disponibles y frecuencia de actualización acordada.
Reglas de cálculo
Definiciones de venta, devolución, periodo y meta que el equipo pueda revisar.
Reporte y detalle
Indicadores para dirección y acceso al registro que explica cada cifra, según los permisos definidos.
Control de actualización
Fecha del último corte, validaciones y aviso si falta un archivo o una fuente deja de responder.
EXPERIENCIA REAL
De 6 horas a 5 minutosVinco Desarrollos Inmobiliarios
Preparación de información para reportes de dirección en Power BI. El caso publicado muestra el cambio de reunir archivos a un flujo automático; no es una promesa de ahorro para cualquier empresa.
Conoce el caso completoDE TU PROCESO A UNA PRIMERA VERSIÓN
Empezamos por algo que puedas comprobar.
- 01
Elegimos un reporte
Trabajamos con un ejemplo real, sus archivos de entrada y las decisiones que debe facilitar.
- 02
Acordamos las cifras
Comparamos el cálculo automático contra un periodo conocido. Las diferencias se explican antes de liberar.
- 03
Probamos el cierre
Revisamos un ciclo completo, incluidos archivos incompletos y correcciones, con quien usa el resultado.
Si esto te pasa…
Conviene cuando el mismo reporte se prepara con frecuencia, cruza varias fuentes o depende de una persona que conoce todos los pasos.
Antes de construir más.
Para un análisis ocasional y pequeño, una plantilla o Power Query puede bastar. Si todavía nadie captura el dato, primero necesitamos resolver esa entrada.
ANTES DE EMPEZAR
Preguntas que sí importan.
¿Tenemos que dejar Excel?
No necesariamente. Excel puede seguir como fuente o herramienta de análisis. Automatizamos los pasos repetitivos y definimos qué archivo o sistema es el origen de cada dato.
¿Necesitamos comprar Power BI?
Depende de cómo vayan a consultar y compartir el reporte. Podemos trabajar sobre Power BI o una app web; las licencias e infraestructura necesarias se aclaran en la propuesta.
¿Los reportes se actualizan en tiempo real?
La frecuencia depende de las fuentes y del uso. Puede ser por corte, por horario o por evento si la integración lo permite. Mostramos la fecha del dato para no confundirla con la hora de consulta.
¿Qué necesitan para cotizar?
Un reporte de ejemplo, las fuentes que lo alimentan, quién lo prepara y quién lo consulta. Para la primera conversación basta describirlo; los archivos sensibles se revisan después por un canal acordado.
EL PRIMER PASO ES ENTENDER TU PROCESO
Quiero automatizar mis reportesHablemos de cómo trabajan hoy.
Qué hacen a mano, quién participa y qué resultado necesitan. Con eso empezamos a definir una solución.
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Responsable: Carlos De León · Contenido actualizado el .